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國金證券--非金屬類建材行業(yè):短期需求轉(zhuǎn)淡推薦玻纖、玻璃、消費(fèi)建材

日期: 2021-02-18 瀏覽人數(shù): 231 來源: 編輯:

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核心提示:  水泥行業(yè):本周全國水泥價(jià)格指數(shù)153.63點(diǎn),環(huán)比下跌0.63%。分區(qū)域(PO42.5)水泥價(jià)格:華北地區(qū)427.2元/噸,環(huán)比持平;華東

  水泥行業(yè):本周全國水泥價(jià)格指數(shù)153.63點(diǎn),環(huán)比下跌0.63%。分區(qū)域(PO42.5)水泥價(jià)格:華北地區(qū)427.2元/噸,環(huán)比持平;華東地區(qū)548.1元/噸,環(huán)比持平;西南地區(qū)378.5元/噸,環(huán)比下跌1.5元;東北地區(qū)416.7元/噸,環(huán)比持平;中南地區(qū)527.8元/噸,環(huán)比下跌14.8元;西北地區(qū)441元/噸,環(huán)比上漲4元。全國水泥企業(yè)出貨率60.62%,環(huán)比上漲0.55個百分點(diǎn);全國水泥企業(yè)庫容比52.99%,環(huán)比上漲0.2個百分點(diǎn)。隨著氣溫下滑,全國水泥市場逐步進(jìn)入淡季,價(jià)格整體穩(wěn)中有降。

  玻璃行業(yè):本周全國玻璃期貨價(jià)格1792元/噸,環(huán)比下跌2.82%;玻璃現(xiàn)貨價(jià)格108.58元/重箱,環(huán)比下跌0.55%,現(xiàn)貨走勢強(qiáng)于期貨。分區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格:北京103.84元/重箱,環(huán)比持平;上海114.67元/重箱,環(huán)比下跌0.75元;廣州128.97元/重箱,環(huán)比下跌0.17元。受季節(jié)因素影響,南北價(jià)差有所擴(kuò)大,華南與華北價(jià)差25.12元/重箱,華東與華北價(jià)差10.82元/重箱。

  截至2020年1月8日,全國浮法玻璃生產(chǎn)線噸,較上周持平。重點(diǎn)監(jiān)測省份企業(yè)庫存1,459萬重箱,環(huán)比增加188萬噸重箱,增幅14.8%。受區(qū)域疫情和元旦假期影響,河北庫存增加48萬重箱,湖北庫存增加112萬重箱。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),浮法玻璃行業(yè)平均利潤900.55元/噸,環(huán)比減少13.12元/噸。

  玻纖行業(yè):本周巨石(成都)纏繞直接紗2400tex價(jià)格5,650元/噸,環(huán)比持平;噴射合股紗2400tex價(jià)格6,750元/噸,環(huán)比持平;工程塑料合股紗2000/2200tex價(jià)格6,150元/噸,環(huán)比持平。泰山玻纖電子紗(G75)價(jià)格為9,800元/噸,環(huán)比持平。2020年玻纖價(jià)格連續(xù)提價(jià)后,目前已基本被下游消化接受,價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行。

  成本端:本周動力煤價(jià)格704.4元/噸,環(huán)比上漲4.51%,導(dǎo)致水泥成本增加;全國重質(zhì)純堿價(jià)格1471元/噸,環(huán)比持平,對玻璃成本無影響;瀝青價(jià)格2722元/噸,環(huán)比上漲7%,由于恰逢防水企業(yè)與地產(chǎn)集采客戶調(diào)價(jià)階段,瀝青價(jià)格上漲有助于緩解調(diào)價(jià)壓力;PVC價(jià)格7000元/噸,環(huán)比下跌1.82%,導(dǎo)致管材和PVC地板成本下降。

  中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會發(fā)布《玻璃纖維行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》,要求“十四五”期間需嚴(yán)格控制玻纖紗總產(chǎn)能過快增長,將行業(yè)年度玻纖紗實(shí)際總產(chǎn)量同比增速控制在不高于當(dāng)年GDP增速3個百分點(diǎn)及以上。我們認(rèn)為,新產(chǎn)能投產(chǎn)疊加冷修技改后的產(chǎn)能增長是導(dǎo)致之前玻纖價(jià)格下跌的原因。如果玻纖產(chǎn)量增速得到有效控制,將對行業(yè)供給端構(gòu)成利好。

  玻纖行業(yè)上行周期啟動,國內(nèi)供需格局持續(xù)優(yōu)化,受益于海外需求恢復(fù),推薦中國巨石600176);浮法玻璃供給增長有限,浮法產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏后,供給更加緊張,價(jià)格和行業(yè)利潤高位運(yùn)行,推薦旗濱集團(tuán)601636);消費(fèi)建材“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的趨勢確立,龍頭企業(yè)擴(kuò)品提升成長空間,推薦東方雨虹002271)、北新建材000786)。

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